銀行業(yè)2018區(qū)域不良報(bào)告：不良認(rèn)定趨嚴(yán)，部分地區(qū)猛增
02月27日, 2019 | 作者: | 來(lái)源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
摘要：銀行業(yè)2018區(qū)域不良報(bào)告：不良認(rèn)定趨嚴(yán)，部分地區(qū)猛增
導(dǎo)讀
從區(qū)域看，東南沿海地區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍整體較佳，不良率較低。不良“雙降”的有浙江和福建，而江蘇省銀行業(yè)不良“雙升”，但仍處于較低水平。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2018年末，商業(yè)銀行不良貸款余額2萬(wàn)億元，不良率1.89%，環(huán)比三季度末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)，為10年來(lái)新高。
究其原因，一是銀行在監(jiān)管趨嚴(yán)下，不良確認(rèn)更加嚴(yán)格。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道去年8月獨(dú)家報(bào)道，銀保監(jiān)會(huì)要求，2018年6月末之前，國(guó)有大行必須將90天以上逾期劃為不良。2019年6月末之前，農(nóng)商銀行必須將90天以上逾期劃為不良，不得再劃為關(guān)注類(lèi)貸款。
二是，區(qū)域經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。銀行業(yè)不良貸款率的分布，呈現(xiàn)一定的地區(qū)性特征。黑龍江、吉林、山西2018年末的不良率分別為3.24%、4.28%、3.04%；山東、廣西、甘肅、廣西2018年三季度末的不良率也達(dá)3.41%、3.57%、4.02%、4.61%。
東北地區(qū)不良仍處高位
東北地區(qū)，吉林省銀行業(yè)去年有所“縮表”。2018年末，吉林省銀行業(yè)總資產(chǎn)3.09萬(wàn)億元，總負(fù)債2.97萬(wàn)億元，同比下降0.70%、1.15%，但全年凈利潤(rùn)153億元，同比增長(zhǎng)6.40%。不良率方面，該省不良率已較上一年度有所下降，但仍處高位；二季度不良貸款率再度突破4%，至2018年末，該省不良貸款余額815億元，不良率4.28%，與2017年末的4.31%相差不大?！都质〗鹑谶\(yùn)行報(bào)告》將該省2017年信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所降低的原因歸因于受區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款質(zhì)量向下遷徙。
黑龍江省銀行業(yè)不良率有所下降。黑龍江截至2018年末銀行業(yè)總資產(chǎn)3.89萬(wàn)億元，不良貸款率3.24%，比年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；其中商業(yè)銀行不良貸款率2.20%，比年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。但該省銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)265.5億元，同比增長(zhǎng)28.7%。
遼寧省尚未披露全年數(shù)據(jù)，截至2018年三季度末，遼寧?。ú缓筮B）銀行業(yè)總資產(chǎn)6.19萬(wàn)億元，不良貸款余額1490.3億元，比年初增加520.2億元，不良率為4.61%，比年初上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。前三季度銀行業(yè)利潤(rùn)106.53億元， 比上年同期少盈利253.09億元，下降70.38%。而根據(jù)遼寧省金融辦披露數(shù)據(jù)，截至8月末，全省不良貸款余額2141億元，不良率為4.86%。
遼寧銀監(jiān)局2017年在銀行業(yè)例行發(fā)布會(huì)上表示，單體企業(yè)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整個(gè)遼寧地區(qū)企業(yè)的信用帶來(lái)很大沖擊。一些企業(yè)的融資渠道受限，融資成本特別是發(fā)債成本提高。遼寧省金融辦去年8月曾表示，特別是農(nóng)信社等不良率高、資本充足率低以及經(jīng)營(yíng)困難等。該省已幫助農(nóng)業(yè)銀行等清收不良貸款800多億元。
魯桂甘等地不良突增
華北地區(qū)，山東省尚未公布最新數(shù)據(jù)，而從2018年前三季度數(shù)據(jù)看，山東省銀行業(yè)（不含青島）12萬(wàn)億元銀行業(yè)總資產(chǎn)中，不良貸款較年初“雙升”，銀行業(yè)不良貸款余額2630.6億元，比年初增加817.4億元；不良貸款率3.41%，比年初上升0.86個(gè)百分點(diǎn)。與之對(duì)應(yīng)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)272.8億元，同比下降38.47%。
此外，青島銀行業(yè)2.3萬(wàn)億總資產(chǎn)中，去年末不良貸款余額304.6億元，比年初增加24.3億元，不良貸款率為1.87%，比年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。
山西省銀行業(yè)連續(xù)兩年不良“雙降”，但依然處于高位。截至去年末4.52萬(wàn)億元總資產(chǎn)中，全年不良貸款余額768.71億元，同比減少25.50億元；不良貸款率3.04%，同比減少0.47個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，廣西銀行業(yè)自去年二季度開(kāi)始不良率突然猛增，去年三季度不良規(guī)模、不良率接近翻倍。該省3.82萬(wàn)億銀行業(yè)總資產(chǎn)中，去年一季度至三季度的不良貸款分別為434.04億元、930.53億元、924.38億元，不良率分別為1.79%、3.71%、3.57%。
這一情況讓地方銀行業(yè)人士頗為困惑，一位當(dāng)?shù)劂y行業(yè)資深人士表示，可能與去年6月后逾期90天以上都要進(jìn)不良，不能放在關(guān)注類(lèi)有關(guān)。而實(shí)際上，“我們和幾家當(dāng)?shù)毓煞菪?、城商行交流下?lái)，一般反應(yīng)不良率下降?！?/span>
與之相比，同處于西南的貴州不良則“雙降”。截至2018年末，貴州省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額480.92億元，比年初下降69.74億元；不良貸款率1.94%，比年初下降0.69個(gè)百分點(diǎn)。
此外，甘肅省去年三季度不良率突破4%，達(dá)4.02%，較上年末增加0.51個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款余額768.21億元，較上年末增加147.17億元。
東南地區(qū)不良較低
從區(qū)域看，東南沿海地區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍整體較佳，不良率較低。
不良“雙降”的有浙江和福建。浙江省銀行業(yè)不良“雙降”，截至2018年末不良貸款余額1209億元，比年初減少269億元；不良貸款率1.15%，比年初下降0.49個(gè)百分點(diǎn)。福建省銀行業(yè)2018年不良貸款率余額821.82億元，不良貸款率1.96%，實(shí)現(xiàn)雙降。廈門(mén)市不良貸款率1.35%，比年初下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。
江蘇省銀行業(yè)不良“雙升”，但仍處于較低水平。該省銀行業(yè)2018年17.72萬(wàn)億總資產(chǎn)中，不良貸款余額1429.31億元，比上年末增加130.25億元；不良貸款率1.21%，比上年末增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。此外，據(jù)上海銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年末，上海銀行業(yè)總資產(chǎn)15.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%；各項(xiàng)存款余額9.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%；各項(xiàng)貸款余額7.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.9%；不良貸款率0.78%，較上年末增加0.21個(gè)百分點(diǎn)。
此外，根據(jù)北京銀保監(jiān)局披露，該市2018年全年有效處置不良貸款222.3億元，截至2018年末，不良貸款余額319.0億元。較上年末增加1.6億元；不良貸款率0.34%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，為2008年以來(lái)同期最低值。
廣東省內(nèi)，廣東（不含深圳）銀行業(yè)2018年末的15.54萬(wàn)億總資產(chǎn)中，不良貸款率為1.39%，較年初下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。全年實(shí)現(xiàn)計(jì)提資產(chǎn)減值損失前利潤(rùn)2821.19億元，同比增長(zhǎng)14.17%。深圳不良貸款有所上升，截至2018年9月末不良貸款率1.38%，比年初上升0.31個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)1085億元，同比增長(zhǎng)17.53%。